Intégrations
La page Intégrations relie Heelio aux outils que vous utilisez déjà ailleurs. Elle répond à une question précise : comment poser une question à mes chiffres sans ouvrir Heelio ? 🤖
En un coup d’œil
- L’installation tient en un bouton depuis la page Intégrations.
- Vous cochez les entreprises ouvertes à l’assistant : le cloisonnement reste le vôtre.
- L’assistant accède aux mêmes données que vous, avec vos droits.
- Plus de copier-coller d’un export vers une conversation.
Ce que change une intégration
En quoi c’est important
Un chiffre n’a de valeur que s’il arrive au moment où la question se pose. Cette question surgit rarement devant un tableau de bord : elle surgit dans un échange, en préparant un point avec sa banque, ou en rédigeant un message à son associé.
Jusqu’ici, y répondre demandait d’ouvrir Heelio, de trouver la vue, d’exporter, puis de recoller le chiffre ailleurs. À chaque étape, un risque : un export périmé, une colonne mal lue, un montant sorti de son contexte.
Brancher un assistant supprime ce trajet. La donnée reste dans Heelio, à jour, et c’est la question qui voyage.
Pas à pas
1. Ouvrir la page Intégrations
Rendez-vous sur la page Intégrations de Heelio. Elle liste les assistants disponibles.
2. Lancer l’installation
Cliquez sur le bouton d’installation de l’assistant que vous utilisez — ChatGPT ou Claude.
3. Choisir les entreprises accessibles
Sélectionnez les entreprises auxquelles l’assistant aura accès. C’est l’étape à ne pas expédier : elle définit le périmètre de tout ce que l’assistant pourra lire ensuite.
Si vous pilotez plusieurs entités, n’ouvrez que celles dont vous avez réellement besoin dans vos conversations.
4. Poser vos questions
Depuis ChatGPT ou Claude, interrogez directement vos données :
- « Quel est mon solde de trésorerie consolidé aujourd’hui ? »
- « Quelles factures clients sont non payées depuis plus de 30 jours ? »
- « Compare ma marge de ce mois avec celle du même mois l’an dernier. »
Fonctions à connaître
Le périmètre d’accès
L’assistant ne voit que les entreprises que vous avez cochées à l’installation. Le cloisonnement entre sociétés reste celui que vous avez défini dans Heelio : brancher un assistant n’ouvre aucune porte supplémentaire.
Lecture, pas écriture
L’assistant consulte vos données de pilotage. Il ne crée pas de facture, ne recatégorise pas une transaction et ne modifie aucun paramètre. Les corrections se font dans Heelio, là où elles sont tracées dans Versions.
Une réponse d’assistant est une lecture, pas une validation. Avant de reprendre un chiffre dans un document engageant — un prévisionnel remis à votre banque, un reporting à vos associés — vérifiez-le dans Heelio, à sa source.
La théorie derrière
Un assistant connecté déplace le point de contact avec la donnée, mais ne change rien à sa qualité. Les règles habituelles continuent de s’appliquer :
- Une donnée mal catégorisée reste mal catégorisée, même interrogée en langage naturel.
- Une source non synchronisée renvoie un chiffre ancien, quel que soit l’outil qui pose la question.
- Une question floue produit une réponse floue : demandez une période, un périmètre et une unité.
Voir Sources de données pour vérifier la fraîcheur de ce que l’assistant lira.
Cas pratique
Vous préparez un rendez-vous bancaire depuis votre téléphone, sans accès à votre poste.
- Vous demandez à l’assistant votre position de trésorerie et vos trois plus gros décaissements du mois.
- La réponse arrive dans la conversation, à partir des données Heelio à jour.
- Au bureau, vous rouvrez Heelio pour vérifier les montants que vous comptez annoncer.
Le gain n’est pas d’éviter la vérification : c’est d’arriver au rendez-vous en sachant déjà quoi vérifier. ✨
Astuces
- Précisez toujours la période dans votre question : « ce mois-ci » et « les 30 derniers jours » ne donnent pas le même chiffre.
- Si vous pilotez plusieurs entités, nommez l’entreprise dans la question pour lever toute ambiguïté.
- Revoyez le périmètre d’accès quand votre organisation change (nouvelle filiale, cession, départ).
Contrôle qualité avant de valider
Avant de vous appuyer sur une réponse d’assistant, vérifiez :
- Que les sources sont synchronisées pour la période concernée.
- Que le périmètre de la réponse est celui que vous croyez (bonne entreprise, bonne période).
- Que les chiffres repris dans un document engageant ont été contrôlés dans Heelio.