Carte de navigation

Cette page répond à une question simple : « où se trouve quoi dans Heelio, et à quoi sert chaque écran ? ». Gardez-la sous la main le temps de prendre vos repères. Une fois la logique du menu latéral assimilée, vous naviguez sans réfléchir. 🧭

En un coup d’œil

L’application s’organise autour d’un menu latéral qui regroupe tous les modules. Certaines entrées se déplient en sous-sections (par exemple le suivi de trésorerie, qui propose une vue graphique et une vue tableau). Un bloc Premier pas complète le menu pour guider l’onboarding.

Les modules se classent en quatre grandes familles :

• Piloter : visualiser et comprendre vos chiffres — Dashboard, Suivi de trésorerie, Compte de résultat.
• Analyser le détail : descendre au niveau de la donnée — Transactions, Détails compte de résultat, Factures.
• Anticiper : se projeter dans le futur — Prévisionnel.
• Administrer : configurer et gouverner l’outil — Paramètres, Sources, Intégrations, Équipe, Versions.

La barre supérieure

En haut de l’écran, une barre supérieure complète le menu latéral. Elle regroupe des fonctions transverses, accessibles depuis n’importe quel module :

• Aide : accès à l’assistance et à la documentation.
• Notifications et commentaires : la cloche regroupe les nouveautés, les échanges rattachés à votre espace et les alertes que Heelio lève sur vos données — par exemple un arrêt de saisie des factures.
• Compte utilisateur : le menu de votre compte, pour gérer vos informations et vos accès.

La devise de vos montants

Tous les montants affichés dans Heelio portent le symbole de la devise de votre entreprise. Si votre société travaille en dollars ou en livres, c’est ce symbole que vous lisez — partout, et sans exception : tableau de trésorerie, compte de résultat, tableau de bord, factures, prévisionnel et exports.

Ce détail n’en est pas un : un montant converti mais affiché avec le mauvais symbole est une erreur de lecture qui se propage jusque dans un reporting envoyé à l’extérieur.

Gérer plusieurs sociétés

Si vous pilotez plusieurs entités, chaque société possède son propre espace dans Heelio, avec ses sources et ses paramètres : les chiffres sont cloisonnés d’une société à l’autre. Gardez un réflexe simple : vérifiez la société active avant de lire ou d’exporter des chiffres, pour être certain de piloter la bonne entité.

Arborescence de l’application

Détail des zones

Piloter

Dashboard

Synthèse visuelle de vos indicateurs. C’est l’écran d’accueil du pilotage : vous y composez une vue d’ensemble à partir de widgets pour saisir l’état de l’entreprise en un coup d’œil.

→ Voir le module Dashboard.

Suivi de trésorerie

Le suivi de la trésorerieArgent réellement disponible sur les comptes bancaires à un instant donné. se décline en deux vues complémentaires :

• Graphique : lecture visuelle du cashSolde de trésorerie disponible. et des flux (encaissements et décaissements) dans le temps.
• Tableau : lecture détaillée, mois par mois, des mêmes flux.

→ Voir le module Trésorerie.

Compte de résultat

Le P&LCompte de résultat — Profit & Loss : produits moins charges sur une période, qui aboutit au résultat. se consulte selon deux granularités :

• Annuel : P&L synthétique par périodes annuelles ou cumulées.
• Mensuel : P&L détaillé mois par mois.

→ Voir le module Compte de résultat.

Analyser le détail

Transactions

Consultation, recherche, catégorisation et export de vos transactions. C’est l’atelier où la donnée brute est nettoyée et rangée dans les bonnes catégories.

→ Voir le module Transactions.

Détails compte de résultat

Liste des mouvements et des entrées rattachés au P&L. Cet écran fait le pont entre une ligne du compte de résultat et les transactions qui la composent.

→ Voir le module Détails compte de résultat.

Factures

Le suivi des factures produits et charges se décline en deux vues :

• Liste : factures produits et charges, avec leurs statuts et leurs montants.
• Date de remplacement : dates alternatives de rattachement, pour rapprocher une facture de la bonne période comptable.

→ Voir le module Factures.

Anticiper

Prévisionnel

Construction et suivi de vos projections : vous vous projetez dans les mois à venir pour anticiper la trésorerie et le résultat.

→ Voir le module Prévisionnel.

Administrer

Paramètres

Configuration de fond de l’outil : catégories, fonctions, mapping, mots-clés, clients et fournisseurs. C’est ici que se règlent les automatismes de classement.

→ Voir le module Paramètres.

Sources

Connexions bancaires, comptables et FECFichier des Écritures Comptables : export normalisé de la comptabilité, exigé par l'administration fiscale française.. C’est la porte d’entrée de vos données dans Heelio.

→ Voir le module Sources.

Intégrations

Branchements vers les outils extérieurs : c’est ici que vous reliez Heelio à ChatGPT ou à Claude pour interroger vos chiffres en langage naturel, en choisissant les entreprises auxquelles l’assistant a accès.

→ Voir le module Intégrations.

Équipe

Membres, invitations et rôles. Vous y gérez qui accède au compte et avec quels droits.

→ Voir le module Équipe et gouvernance.

Versions

Historique des actions et des modifications. Cet écran trace ce qui a changé : il vous aide à comprendre l’évolution de vos chiffres ou à retrouver une action passée.

Le bloc « Premier pas »

Le menu latéral contient aussi un bloc Premier pas. Il est précieux pour l’onboarding : il met en avant les actions fondatrices à réaliser pour démarrer.

• Catégoriser une transaction.
• Créer une fonction.
• Créer un prévisionnel.
• Ajouter un widget.
• Inviter des membres.

Astuce

Si vous découvrez Heelio, déroulez le bloc Premier pas et avancez dans l’ordre proposé. Chaque action vous fait toucher un module clé : vous apprenez la navigation en faisant. 🚀

Accès rapide aux modules

📊

Dashboard

Synthèse visuelle de vos indicateurs.

💧

Trésorerie

Cash et flux, en graphique et en tableau.

🧾

Transactions

Recherche, catégorisation et export.

📈

Compte de résultat

P&L annuel et mensuel.

🔍

Détails compte de résultat

Mouvements rattachés au P&L.

🔮

Prévisionnel

Projections de trésorerie et de résultat.

📄

Factures

Statuts, montants et dates de rattachement.

⚙️

Paramètres

Catégories, fonctions, mapping, mots-clés.

🔌

Sources

Banques, comptabilité et FEC.

🤖

Intégrations

Brancher Heelio à ChatGPT et à Claude.

👥

Équipe

Membres, invitations et rôles.

Pour aller plus loin

• Bienvenue dans Heelio — pour comprendre l’esprit de l’outil avant de naviguer.
• Guide express — pour réaliser vos premières actions pas à pas.
• Dashboard — le point de départ naturel une fois vos données connectées.
• Galerie des écrans — tous les écrans principaux en un coup d’œil, cliquez pour agrandir.